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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 39,57 € |
38,95 € |
+0,62 € |
+1,59 % |
17.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE0005785802 |
578580 |
- € |
- € |
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Fresenius Medical Care "overweight"
11.12.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Thomas Jones und James Gordon, Analysten von J.P. Morgan Securities, bewerten den Anteilschein von Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802 / WKN 578580) mit "overweight".
Nachdem die Aktie von Fresenius Medical Care den MSCI EU Healthcare-Index seit Jahresbeginn um 25% und den DAX um 41% übertroffen habe, würden sich die Investoren verständlicherweise fragen, ob diese Entwicklung anhalten werde. Nach Ansicht der Analysten von J.P. Morgan Securities sei dies der Fall, falls Fresenius Medical Care der Wahrnehmung als defensives Unternehmen entsprechen könne. Im US-amerikanischen Dialysegeschäft werde es vermutlich keine wesentliche Verschlechterung in der Zusammensetzung der Kostenübernahme geben.
Die Analysten von J.P. Morgan Securities würden nun im kommenden Jahr für "PhosLo" mit einem Umsatzrückgang von 72% auf 22 Mio. USD rechnen. Wegen der guten Situation hinsichtlich der Kostenübernahme im US-Dialysegeschäft werde die EPS-Prognose für das Jahr 2008 mit 2,74 USD beibehalten, während die EPS-Schätzung für 2009 von 2,93 USD auf 2,96 USD angehoben werde. Auf dieser Basis lasse sich ein 2008-KGV von 15,9 und ein 2009-KGV von 14,7 ermitteln. Das Kursziel der Aktie sehe man unverändert bei 47,00 EUR.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Fresenius Medical Care "overweight". (Analyse vom 11.12.08) (11.12.2008/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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